五一长假临近，A股市场整体交投趋于平淡，但是在海外市场回调企稳后，国内科技行业亦走出了季报期的低谷。部分资金率先抢跑，选择在节前大举加仓人工智能和国产算力的相关方向。
Wind数据显示，截至4月26日，TMT指数（8841646）迎来五连涨，周涨幅达6.85%，其中申万计算机行业指数周涨幅5.78%，在31个申万一级行业指数中高居第1。
分析近期市场走势的原因，利来·国际(w66·COM最给力)最老牌官方网站APP 基金计算机通信研究员包戈然认为，从行业层面来看，4月18日Meta 发布了最新版本的Llama 3。在号称最强的开源大模型的带领下，算力的需求有望进一步升级迭代。从基本面来看，作为人工智能中军的光通信公司们，也纷纷披露了亮眼的一季报，在交上满意的成绩单的同时，再次印证了人工智能仍处于高景气度的投资期。而中国移动也在近期披露了大规模的AI服务器采招计划，规划再创历史新高。总结来看，在Scaling Law的领导下，国内外的人工智能产业链有望迎来高景气度的戴维斯双击，建议关注科技行业持续性的表现。
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